La fusión entre Proofpoint y Varonis en una operación en efectivo por valor de 6.300 millones de dólares crea una nueva potencia global en el sector de la ciberseguridad para asegurar datos y agentes de inteligencia artificial en más de 16.000 organizaciones.
Detalles de la operación de adquisición en efectivo y la prima de precio para los accionistas
Creación de una plataforma unificada para la seguridad de datos y agentes de inteligencia artificial
Declaraciones de los directivos de Varonis y Proofpoint
Cronograma para el cierre de la operación, financiación y asesores financieros
Preguntas frecuentes
Detalles de la operación de adquisición en efectivo y la prima de precio para los accionistas
La empresa «Varonis Systems», cotizada en el índice «Nasdaq» y líder en el ámbito de la seguridad de datos y la inteligencia artificial, junto con «Proofpoint», líder mundial en ciberseguridad centrada en las personas y en agentes de inteligencia artificial, anunciaron el 20 de octubre de 2026 desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, la celebración de un acuerdo definitivo mediante el cual «Proofpoint», una de las compañías de la cartera de inversión de «Thoma Bravo», adquirirá a «Varonis» en una transacción en efectivo por un valor aproximado de 6.300 millones de dólares estadounidenses. Esta integración representa un gran paso estratégico para constituir una nueva fuerza en el sector de la ciberseguridad capaz de proporcionar una plataforma de seguridad integrada que proteja a las instituciones frente a las amenazas y los riesgos de datos impulsados por la inteligencia artificial.
En virtud de las condiciones financieras establecidas en el acuerdo definitivo, los accionistas de «Varonis» recibirán la cantidad de 49,75 dólares en efectivo por cada acción que posean. Dicho precio representa una atractiva prima del 52% en comparación con el precio de cierre de la acción de «Varonis», situado en 32,71 dólares el 22 de يونيو de 2026, jornada que constituyó el último día completo de negociación antes de que surgieran en los mercados los primeros rumores sobre una posible venta de la compañía. Asimismo, el precio ofrecido supone una prima del 17% sobre el precio de cierre de la acción de 42,35 dólares registrado el 1 de septiembre de 2026, último día de negociación anterior a la publicación de informes de prensa adicionales que especulaban con la posible venta de «Varonis».
Desde la perspectiva de los indicadores de valoración, esta operación valora a «Varonis» en aproximadamente 53 veces sus flujos de caja libres y en unas 8,4 veces sus ingresos registrados durante los últimos 12 meses. Los múltiplos de la transacción se calcularon tomando como base el valor de empresa en relación con los ingresos de los últimos 12 meses, y el valor de mercado en relación con el flujo de caja libre de los últimos 12 meses finalizados el 30 de junio de 2026, lo cual refleja el elevado valor operativo y de mercado del que disfrutan las soluciones de la compañía en la protección de datos críticos.
Creación de una plataforma unificada para la seguridad de datos y agentes de inteligencia artificial
Está previsto que la compañía resultante de la fusión preste servicio a más de 16.000 grandes organizaciones, además de a millones de entidades y empresas en todo el mundo, convirtiéndose así en una de las firmas globales más destacadas especializadas exclusivamente en ciberseguridad y en la entidad más grande de este sector enfocada en la seguridad de datos y la inteligencia artificial. La empresa combinada tiene la intención de ofrecer una plataforma unificada e integral que ayude a las organizaciones a adoptar tecnologías de inteligencia artificial con absoluta confianza, mediante el descubrimiento y la protección automática de datos sensibles, un control estricto de los permisos para determinar a qué pueden acceder las personas y los modelos de inteligencia artificial, y la intercepción de la filtración de datos a través de diversos canales digitales.
Inmediatamente después del cierre oficial de la operación, «Proofpoint» planea avanzar con rapidez en la integración de las capacidades técnicas de ambas empresas, en la alineación de sus esfuerzos de comercialización a nivel global y en la aceleración del lanzamiento de la plataforma conjunta para los clientes. «Varonis» cuenta con una plataforma que otorga a las instituciones visibilidad automatizada y un control integral sobre sus datos vitales dondequiera que se encuentren, y contribuye a garantizar una inteligencia artificial segura y fiable desde la fase de codificación hasta la ejecución real, respaldada por un servicio gestionado de detección y respuesta las 24 horas del día, todos los días del año.
Por su parte, «Proofpoint» es un líder global en ciberseguridad centrada en las personas y en inteligencia agéntica, encargándose de asegurar los canales de comunicación de las personas, los datos y los agentes de inteligencia artificial a través del correo electrónico, la nube y las herramientas de colaboración digital. «Proofpoint» cuenta con la confianza de más de 80 empresas incluidas en la lista de las 100 mayores corporaciones, más de 14.000 grandes instituciones y millones de organizaciones de menor tamaño, en ámbitos dedicados a combatir amenazas, prevenir la filtración de datos y potenciar la resiliencia a través de flujos de trabajo tanto humanos como inteligentes.
Declaraciones de los directivos de Varonis y Proofpoint
Al comentar sobre este anuncio, Yaki Faitelson, consejero delegado, cofundador y presidente del consejo de administración de «Varonis», declaró: «Hoy comienza un capítulo nuevo y trascendental para Varonis y para nuestros clientes, lo cual constituye un testimonio del excepcional trabajo realizado por el equipo de Varonis a lo largo de dos décadas. Nuestra misión consiste en asegurar la inteligencia artificial y los datos que la alimentan, y al unir fuerzas con Proofpoint alcanzaremos esta misión a una velocidad mayor que nunca».
Asimismo, Faitelson explicó el proceso de evaluación previo a la decisión: «Este anuncio llega tras una rigurosa evaluación dirigida por un comité de miembros independientes de nuestro consejo de administración, que abarcó un amplio diálogo con diversos compradores estratégicos y financieros potenciales. Esta transacción representa un resultado excelente para la compañía y para nuestros accionistas, ya que aporta un valor inmediato, sustancial y seguro que supera con creces el valor ajustado al riesgo de ejecutar nuestro plan como empresa independiente».
En tanto, Sumit Dhawan, consejero delegado de «Proofpoint», señaló: «A medida que la inteligencia artificial se afianza en toda la organización, los datos a los que puede acceder son aquello que determina tanto su valor como sus riesgos. Los agentes de inteligencia artificial acceden cada vez más a información confidencial y ejecutan acciones a través de los sistemas, lo que hace indispensable que las instituciones comprendan qué datos necesitan protección, quién puede acceder a ellos y cómo se utilizan realmente. Al vincular las comunicaciones, las identidades, los permisos, los datos y la inteligencia artificial, construimos una ventaja analítica que ayuda a los clientes a visualizar los riesgos con mayor claridad, responder con mayor rapidez y hacer frente a la próxima generación de riesgos de inteligencia artificial. Este paso constituye un hito en la evolución de Proofpoint hacia una plataforma de ciberseguridad diseñada para el futuro de la inteligencia artificial».
Cronograma para el cierre de la operación, financiación y asesores financieros
Se prevé que esta operación, aprobada por unanimidad por el consejo de administración de «Varonis», se complete durante la primera mitad de 2027, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de la aprobación de los accionistas de «Varonis» y la formalización de las autorizaciones regulatorias pertinentes. «Thoma Bravo» aporta financiación comprometida en concepto de capital social y también ha asegurado compromisos de financiación mediante deuda para cubrir la totalidad del valor de la adquisición, al tiempo que el «Plan de Pensiones de Profesores de Ontario» («Ontario Teachers’ Pension Plan») acordó asimismo realizar una inversión en «Proofpoint» en el marco de esta transacción.
Hasta que se formalice el cierre de la transacción, tanto «Proofpoint» como «Varonis» continuarán operando como entidades separadas e independientes. Una vez completada la adquisición, las acciones ordinarias de «Varonis» dejarán de cotizar en la bolsa «Nasdaq» para convertirse en una empresa privada. En relación con el rendimiento financiero trimestral, «Varonis» anunciará sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026 tras el cierre de los mercados financieros estadounidenses el 3 de noviembre, quedando disponible el comunicado de prensa en la sección de relaciones con inversores del sitio web de la compañía; dado el anuncio de la operación, la empresa no celebrará ninguna conferencia telefónica para debatir los resultados.
En lo que respecta a las entidades asesoras encargadas del proceso, «Goldman Sachs» actúa como asesor financiero exclusivo de «Varonis», mientras que el bufete «Paul Hastings» ejerce como su asesor legal. Por otro lado, «Bank of America Securities», «Morgan Stanley», «JPMorgan Securities», «UBS Securities» y «Mizuho Securities» actúan como asesores financieros de «Proofpoint», al tiempo que el bufete «Kirkland & Ellis» funge como su asesor legal.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cuál es el valor total de la adquisición de Varonis por parte de Proofpoint?
Respuesta: El valor total de la transacción asciende a aproximadamente 6.300 millones de dólares estadounidenses en una operación completamente en efectivo, en la cual los accionistas de Varonis recibirán 49,75 dólares en efectivo por cada acción.
Pregunta: ¿Cuándo se prevé que concluya la fusión entre Proofpoint y Varonis?
Respuesta: Se espera que la operación se cierre durante el primer semestre de 2027 tras obtener el visto bueno de los accionistas de Varonis y cumplimentar las aprobaciones regulatorias habituales.
Pregunta: ¿A cuántas organizaciones dará servicio la nueva compañía combinada?
Respuesta: La empresa resultante prestará servicio a más de 16.000 grandes organizaciones y a millones de entidades en todo el mundo para proporcionar una plataforma unificada de seguridad de datos e inteligencia artificial.
Pregunta: ¿Qué entidades financian la adquisición de Varonis por parte de Proofpoint?
Respuesta: Thoma Bravo proporciona financiación comprometida a través de capital y compromisos de deuda, contando asimismo con la participación del Plan de Pensiones de Profesores de Ontario mediante una inversión en Proofpoint en el marco de la transacción.
