اندماج بروف بوينت وفارونيس في صفقة نقدية بقيمة 6.3 مليار دولار ينشئ قوة عالمية جديدة في قطاع الأمن السيبراني لتأمين البيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي في أكثر من 16000 مؤسسة.
- تفاصيل صفقة الاستحواذ النقدية والعلاوة السعرية للمساهمين
- بناء منصة موحدة لأمن البيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي
- تصريحات القيادات التنفيذية في فارونيس وبروف بوينت
- الجدول الزمني لإتمام الصفقة والتمويل والمستشارون الماليون
- أسئلة شائعة
تفاصيل صفقة الاستحواذ النقدية والعلاوة السعرية للمساهمين
أعلنت شركة «فارونيس سيستمز» المدرجة في بورصة «ناسداك» والرائدة في مجال أمن البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركة «بروف بوينت» الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني المرتكز على الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي، يوم 20 أكتوبر 2026 من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها «بروف بوينت»، وهي إحدى شركات المحفظة الاستثمارية التابعة لشركة «توما برافو»، على «فارونيس» في صفقة نقدية بالكامل تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الاندماج خطوة استراتيجية كبرى لإنشاء قوة جديدة في قطاع الأمن السيبراني قادرة على تقديم منصة أمنية متكاملة تحمي المؤسسات من التهديدات ومخاطر البيانات التي يسرعها الذكاء الاصطناعي.
وبموجب الشروط المالية المنصوص عليها في الاتفاقية النهائية، سيحصل مساهمو شركة «فارونيس» على مبلغ 49.75 دولاراً نقداً عن كل سهم يملكونه. ويمثل هذا السعر علاوة مجزية تبلغ نسبتها 52% مقارنة بسعر إغلاق سهم «فارونيس» البالغ 32.71 دولاراً في يوم 22 يونيو 2026، والذي كان آخر يوم تداول كامل قبل ظهور الشائعات الأولى في الأسواق حول احتمال بيع الشركة. كما يمثل السعر المقدم علاوة بنسبة 17% على سعر إغلاق السهم البالغ 42.35 دولاراً في يوم 1 سبتمبر 2026، وهو آخر يوم تداول قبل صدور تقارير إعلامية إضافية تتكهن باحتمال بيع «فارونيس».
وعلى صعيد المؤشرات التقييمية، تقيم هذه الصفقة شركة «فارونيس» بنحو 53 ضعف تدفقاتها النقدية الحرة، وبنحو 8.4 ضعف إيراداتها المسجلة خلال آخر 12 شهراً. وقد احتسبت مضاعفات الصفقة استناداً إلى قيمة المنشأة مقارنة بالإيرادات خلال آخر 12 شهراً، وإلى القيمة السوقية مقارنة بالتدفقات النقدية الحرة خلال آخر 12 شهراً المنتهية في يوم 30 يونيو 2026، مما يعكس القيمة السوقية والتشغيلية المرتفعة التي تتمتع بها حلول الشركة في حماية البيانات الحيوية.
بناء منصة موحدة لأمن البيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي
من المقرر أن تخدم الشركة المندمجة أكثر من 16000 مؤسسة كبرى بالإضافة إلى ملايين المنظمات والشركات حول العالم، لتغدو بذلك واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة حصرياً في مجال الأمن السيبراني، وأكبر كيان في هذا القطاع يركز على أمن البيانات والذكاء الاصطناعي. وتعتزم الشركة المندمجة تقديم منصة موحدة وشاملة تساعد المؤسسات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بثقة كاملة، وذلك من خلال اكتشاف البيانات الحساسة وحمايتها تلقائياً، والتحكم الدقيق في الصلاحيات لتحديد ما يمكن للأفراد ونماذج الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، فضلاً عن وقف تسرب البيانات عبر مختلف القنوات الرقمية.
وفور إتمام الصفقة رسمياً، تعتزم شركة «بروف بوينت» المضي سريعاً في دمج القدرات التقنية للشركتين، ومواءمة جهودهما في الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع وتيرة تقديم المنصة المشتركة للعملاء. وتتمتع «فارونيس» بمنصة تمنح المؤسسات رؤية آلية وتحكماً شاملاً في بياناتها الحيوية أينما وجدت، وتساعد على ضمان ذكاء اصطناعي آمن وجدير بالثقة منذ مرحلة كتابة الشيفرة البرمجية وحتى التشغيل الفعلي، مدعومة بخدمة الكشف والاستجابة المدارة على مدار 24 ساعة طوال أيام السنة.
وفي المقابل، تعد «بروف بوينت» شركة عالمية رائدة في الأمن السيبراني المرتكز على الأفراد والذكاء التوكيلي، حيث تؤمن طرق تواصل الأفراد والبيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني والسحابة وأدوات التعاون الرقمي. وتحظى «بروف بوينت» بثقة أكثر من 80 شركة مدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة، وأكثر من 14000 مؤسسة كبرى، وملايين المؤسسات الصغيرة، في مجالات التصدي للتهديدات ومنع تسرب البيانات وتعزيز المرونة عبر سير العمل البشري والذكي.
تصريحات القيادات التنفيذية في فارونيس وبروف بوينت
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال «ياكي فايتلسون»، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة «فارونيس»: «يبدأ اليوم فصل جديد ومهم لفارونيس ولعملائنا، وهو شهادة على العمل الاستثنائي الذي قدمه فريق فارونيس على مدى عقدين. تتمثل مهمتنا في تأمين الذكاء الاصطناعي والبيانات التي تغذيه، وبتضافر جهودنا مع بروف بوينت، سنحقق هذه المهمة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى».
وأضاف «فايتلسون» موضحاً مسار التقييم الذي سبق القرار: «يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقييم شامل قادته لجنة من الأعضاء المستقلين في مجلس إدارتنا، وشمل تواصلاً موسعاً مع مجموعة من المشترين الاستراتيجيين والماليين المحتملين. وتمثل هذه الصفقة نتيجة ممتازة للشركة ولمساهمينا، إذ تحقق قيمة فورية وكبيرة ومؤكدة تتجاوز بكثير القيمة المعدلة وفق المخاطر لتنفيذ خطتنا كشركة مستقلة».
ومن جانبه، قال «سوميت داوان»، الرئيس التنفيذي لشركة «بروف بوينت»: «مع ترسخ الذكاء الاصطناعي في مختلف أرجاء المؤسسة، باتت البيانات التي يمكنه الوصول إليها هي ما يحدد قيمته ومخاطره على حد سواء. فوكلاء الذكاء الاصطناعي يصلون بشكل متزايد إلى المعلومات الحساسة ويتخذون إجراءات عبر الأنظمة، ما يجعل من الضروري أن تفهم المؤسسات البيانات التي تحتاج إلى حماية ومن يمكنه الوصول إليها، وكيف تستخدم فعلياً أيضاً. ومن خلال الربط بين الاتصالات والهويات والصلاحيات والبيانات والذكاء الاصطناعي، نبني ميزة تحليلية تساعد العملاء على رؤية المخاطر بوضوح أكبر، والاستجابة بسرعة أعلى، والتصدي للجيل القادم من مخاطر الذكاء الاصطناعي. وتمثل هذه الخطوة محطة فارقة في تطور بروف بوينت نحو منصة للأمن السيبراني مصممة لمستقبل الذكاء الاصطناعي».
الجدول الزمني لإتمام الصفقة والتمويل والمستشارون الماليون
ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة شركة «فارونيس» بالإجماع، خلال النصف الأول من عام 2027، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة، بما فيها الحصول على موافقة مساهمي «فارونيس» واستكمال الموافقات التنظيمية اللازمة. وتوفر شركة «توما برافو» تمويلاً ملتزماً عبر حقوق الملكية، كما ضمنت التزامات تمويل بالديون لتغطية كامل قيمة الاستحواذ، في حين وافق «صندوق معاشات معلمي أونتاريو» أيضاً على ضخ استثمار في «بروف بوينت» في إطار هذه الصفقة.
وإلى حين إتمام الصفقة، ستواصل كل من «بروف بوينت» و«فارونيس» العمل بوصفهما شركتين منفصلتين ومستقلتين، وعند إتمام الاستحواذ سيتوقف تداول الأسهم العادية لشركة «فارونيس» في بورصة «ناسداك» لتتحول إلى شركة خاصة. وعلى صعيد الأداء المالي الفصلي، ستعلن «فارونيس» نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026 بعد إغلاق الأسواق المالية الأمريكية في يوم 3 نوفمبر، على أن يتاح البيان الصحفي في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة، ونظراً للصفقة المعلنة لن تعقد الشركة مؤتمراً هاتفياً لمناقشة النتائج.
وفيما يتعلق بالجهات الاستشارية المشرفة على العملية، تعمل شركة «جولدمان ساكس» مستشاراً مالياً حصرياً لشركة «فارونيس»، فيما يتولى مكتب «بول هاستينجز» مهام المستشار القانوني لها. وفي المقابل، تعمل كل من «بنك أوف أمريكا للأوراق المالية» و«مورجان ستانلي» و«جي بي مورجان للأوراق المالية» و«يو بي إس للأوراق المالية» و«ميزوهو للأوراق المالية» كمستشارين ماليين لشركة «بروف بوينت»، بينما يعمل مكتب «كيركلاند آند إيليس» مستشاراً قانونياً لها.
أسئلة شائعة
السؤال: ما هي القيمة الإجمالية لصفقة استحواذ بروف بوينت على فارونيس؟
الإجابة: تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 6.3 مليار دولار أمريكي في معاملة نقدية بالكامل، حيث يحصل مساهمو فارونيس على 49.75 دولاراً نقداً لكل سهم.
السؤال: متى يتوقع إتمام صفقة الاندماج بين بروف بوينت وفارونيس؟
الإجابة: من المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2027 بعد الحصول على موافقة مساهمي فارونيس واستيفاء الموافقات التنظيمية المعتادة.
السؤال: كم عدد المؤسسات التي ستخدمها الشركة المندمجة الجديدة؟
الإجابة: ستخدم الشركة المندمجة أكثر من 16000 مؤسسة كبرى وملايين المنظمات حول العالم لتوفير منصة موحدة لأمن البيانات والذكاء الاصطناعي.
السؤال: من هي الجهات الممولة لصفقة استحواذ بروف بوينت على فارونيس؟
الإجابة: توفر شركة توما برافو تمويلاً ملتزماً عبر حقوق الملكية والتزامات الديون، كما يشارك صندوق معاشات معلمي أونتاريو بضخ استثمار في بروف بوينت ضمن الصفقة.
