un memorándum interno filtrado de cuatro páginas, enviado por denise dresser, jefa de ingresos de openai, a los empleados, reveló detalles fascinantes que ponen de relieve la intensa competencia en el sector de la inteligencia artificial. el memorándum, obtenido por medios de comunicación estadounidenses, incluyó críticas severas y francas a las afirmaciones financieras promovidas por su rival anthropic, y también insinuó un cambio estratégico fundamental dentro de la empresa para reducir la dependencia de la histórica asociación con microsoft en favor de fortalecer nuevas alianzas con amazon.
inflación de ingresos y discrepancias contables
el memorándum lanzó acusaciones directas contra anthropic por inflar su tasa de ingresos anuales, la cual se rumorea ampliamente que asciende a 30 mil millones de dólares. según los análisis de openai, esta cifra está exagerada en aproximadamente 8 mil millones de dólares debido a ciertas elecciones contables adoptadas por la empresa rival.
dresser explicó en su mensaje: «la tasa de ingresos que declaran está claramente inflada. utilizan tratamientos contables que hacen que el volumen de sus ingresos parezca mucho mayor de lo que es en realidad, incluida la inclusión de la cuota total de ingresos compartidos con plataformas como amazon y google». las estimaciones internas de openai confirman que la cifra comparable real de los ingresos de anthropic se acerca en realidad a los 22 mil millones de dólares.
la batalla en torno a los estándares de contabilidad en la nube
el núcleo de este desacuerdo financiero gira en torno a cómo cada empresa registra sus ventas a través de socios de computación en la nube. por un lado, anthropic registra la totalidad de los montos cobrados a través de amazon web services, microsoft azure y google cloud como ingresos brutos en sus libros. esto significa que calculan el porcentaje retenido por los proveedores de servicios en la nube dentro de sus propios ingresos.
por el contrario, openai sigue un enfoque más conservador; registra sus ingresos de la plataforma azure sobre una base de beneficio neto, es decir, después de deducir la parte del socio representado por microsoft. aunque ambos enfoques están permitidos según los principios de contabilidad generalmente aceptados en estados unidos, esta diferencia en el registro podría convertirse en un punto crucial y determinante a medida que ambas empresas se acercan a la etapa de oferta pública inicial en los mercados bursátiles.
preparación para la salida a bolsa y auditoría financiera
dresser escribió claramente para explicar este enfoque diciendo: «registramos los ingresos compartidos con microsoft sobre una base de beneficio neto, lo cual se alinea estrechamente con los estándares estrictos a los que estaremos sujetos cuando nos convirtemos en una empresa pública». estas palabras sugieren implícitamente que anthropic, al presentar su formulario de registro de oferta pública inicial, podría enfrentar un escrutinio riguroso por parte de los auditores financieros sobre sus ingresos declarados, lo que podría debilitar su posición y el impacto de su historia de inversión.
críticas a la visión y falta de infraestructura
más allá del lenguaje de las cifras y la contabilidad, la jefa de ingresos de openai dirigió sus críticas hacia la dirección general de anthropic. el memorándum indicó que «su historia y visión están construidas sobre el miedo, la imposición de restricciones y la perpetuación de la idea de que un pequeño grupo de élites debe controlar las tecnologías de inteligencia artificial».
además, dresser argumentó que la empresa rival cometió «un error estratégico garrafal al no adquirir suficiente capacidad informática», afirmando que esta escasez se refleja claramente en la calidad de sus productos a través de una respuesta lenta y una inestabilidad del servicio. en un contexto relacionado, informes recientes dirigidos a los inversores indicaron que openai espera alcanzar una capacidad informática de 30 gigavatios para el año 2030, en comparación con las estimaciones de entre 7 y 8 gigavatios para anthropic para finales de año 2027, lo que resalta la enorme brecha en la infraestructura futura entre ambos gigantes.
el giro estratégico hacia amazon
quizás el elemento más llamativo del memorándum fue la evaluación franca proporcionada por dresser sobre la asociación fundacional de computación en la nube de openai. escribió: «nuestra asociación con microsoft ha sido la piedra angular de nuestro éxito. pero al mismo tiempo, ha limitado nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de las empresas corporativas en los lugares donde prefieren trabajar; y para muchos, ese lugar es la plataforma bedrock», refiriéndose a amazon web services para acceder a modelos de inteligencia artificial.
dresser enfatizó que desde el anuncio del enorme acuerdo de asociación con amazon por valor de 50 mil millones de dólares a finales de febrero, la empresa ha experimentado una demanda institucional sin precedentes, describiéndola como «sinceramente asombrosa».
carrera por la cuota de mercado y apuestas futuras
estas declaraciones llegan en un momento cargado de tensión y competencia feroz en el mercado tecnológico. los datos de la plataforma ramp, especializada en el seguimiento de pagos corporativos, muestran que anthropic actualmente posee el 30.6 por ciento de los clientes corporativos que pagan por servicios de inteligencia artificial, en comparación con el 35.2 por ciento para openai. las expectativas indican la posibilidad de que estos porcentajes se crucen y la competencia se intensifique durante los próximos dos meses.
en el frente de las previsiones financieras, los apostadores en la plataforma polymarket consideran que anthropic tiene un 66 por ciento de posibilidades de completar su oferta pública inicial antes que openai. con noticias recurrentes sobre el objetivo de ambas empresas de entrar en el mercado bursátil este año, el escenario está preparado para una batalla decisiva que determinará en última instancia qué empresa se ganará la confianza de los inversores y superará con éxito el obstáculo de la auditoría financiera.
preguntas frecuentes
¿cuál es la razón de la disputa entre openai y anthropic sobre los ingresos?
openai acusa a su rival anthropic de inflar sus ingresos anuales en aproximadamente 8 mil millones de dólares, alcanzando los 30 mil millones de dólares. esta disputa se debe a las diferencias en los métodos contables, ya que anthropic registra sus ingresos en la nube de manera bruta, incluyendo las cuotas de los socios informáticos, mientras que openai los registra sobre una base de beneficio neto.
¿por qué openai se orienta a centrarse en su asociación con amazon en lugar de microsoft?
aunque la asociación con microsoft fue fundamental para el éxito de openai, la empresa ahora considera que esta asociación limitó su acceso a los clientes corporativos que prefieren construir sus aplicaciones a través de la plataforma bedrock de amazon. tras cerrar un acuerdo de 50 mil millones de dólares con amazon, la empresa experimentó una demanda institucional masiva.
¿cómo se compara la capacidad informática futura entre las dos empresas rivales?
openai espera alcanzar una enorme capacidad informática de 30 gigavatios para el año 2030 para respaldar sus modelos de inteligencia artificial. en contraste, las estimaciones sugieren que la capacidad de anthropic rondará entre los 7 y 8 gigavatios para finales del año 2027.
